Oletko rekisteröinyt juuri yritystilin Visma Signiin ja mietit kuinka päästä alkuun, tai kenties kaipaat muistin virkistystä tilin ylläpitoon?
Siinä tapauksessa kannattaa jatkaa lukemista, sillä tässä postauksessa kerromme mistä yritystilillä kannattaa lähteä liikkeelle. 

Ovatko yrityksen tiedot ajan tasalla?

Kohdasta Asetukset -> Yrityksen perustiedot, voit tarkistaa että yrityksen nimi ja laskutustiedot ovat oikein, sekä tarvittaessa muokata niitä. Kohdasta Asetukset -> Palvelupaketit, näet millainen tilaus tilillä on käytössä. Psst! samasta näkymästä löytyy myös tapahtumalaskuri jolla voit hakea tililtä tehtyjä tapahtumia.

Haluatko kutsua tilille lisää käyttäjiä tai hallinnoida tilillä olevien käyttäjien oikeuksia?

Kohdasta Asetukset -> Käyttäjät, näet tilillä olevat käyttäjät ja voit kutsua uusia käyttäjiä tilille tilauksesi käyttäjämäärän mukaisesti painikkeesta Lisää uusi käyttäjä. Samasta näkymästä voit myös poistaa käyttäjiä tililtä.

Käyttäjien oikeuksia tilillä hallinnoidaan käyttäjäryhmien avulla. Käyttäjän käyttäjäryhmä määrittelee mitä käyttäjä näkee ja pystyy tehdä tilillä. Käyttäjäryhmän avulla hallinnoidaan mihin asiakirjatyyppeihin ryhmään kuuluvalla käyttäjällä on oikeus ja millainen oikeus on. Käyttäjät osiossa voit vaihtaa olemassa olevien käyttäjien käyttäjäryhmää ja voit luoda uusia käyttäjäryhmiä alempaa kohdasta Käyttäjäryhmät. Täältä voit halutessasi lukea tarkemmin käyttäjäryhmän luomisesta.

Kuinka hallinnoida tilin asiakirjoja?

Tililtä lähetetyt asiakirjat sekä tilin nimissä allekirjoitetut asiakirjat tallentuvat Asiakirjat osioon. Voit luoda tilille uusia asiakirjatyyppejä ja muokata olemassa olevia asiakirjatyyppejä Asiakirjatyypit painikkeen takaa. Asiakirjatyyppiä voisi verrata kansioon.

Mikäli haluat vaihtaa jonkin asiakirjan asiakirjatyypistä toiseen, tapahtuu tämä klikkaammalla ensin halutun asiakirjan lisätiedot auki, jonka jälkeen löydät oikeasta reunasta kolmen pisteen ikonin takaa valinnan Vaihda asiakirjatyyppi.

Asiakirjat osiossa voit myös luoda omia tallennettuja hakuja tarkennetuin kriteerein painikkeesta Luo tallennettu haku. Tallennetun haun avulla voit helposti myöhemmin tarkastella tiettyä hakua uudelleen ilman että sinun tulee syöttää hakukriteerit uudelleen.

Siinäpä tärkeimmät! Jos jokin jäi vielä askarruttamaan, löydät tukisivuiltamme lisää ohjeita ja vinkkejä palvelun käyttöön.

Keväisin terveisin, Visma Sign asiakaspalvelutiimi