Dokumenthantering
När ett dokument skapas sparas det automatiskt i Dokument-sektionen för det konto från vilket dokumentet skapades. Denna sektion fungerar som ett arkiv för alla dokument, oavsett deras status. Du kommer åt arkivet efter inloggning från menyn till vänster:
Dokumentens synlighet bestäms av användarens rättigheter, så det är viktigt att se till att rätt tillgång till dokument är inställda för att dokumenten ska vara synliga för rätt användargrupp.
Ett nytt dokument finns också i vyn för Öppna inbjudningar. Denna vy visar pågående dokument i signaturcykeln som saknar minst en signatur. Inga andra dokument visas här.
Avbryta ett dokument
För att avbryta ett dokument, klicka på dokumentets namn för att öppna detaljsidan. Klicka sedan på menyn med tre prickar uppe till höger och välj "Ta bort dokument".
Om du bara vill avbryta dokumentets öppna inbjudningar utan att ta bort dokumentet från arkivet, öppna samma meny och välj "Avbryt inbjudan".
Flytta ett dokument
Du kan flytta dokumentet till en annan mapp från de tre punkterna till höger. Observera att dokument inte kan flyttas från ett konto till ett annat kontos arkiv.
Ladda ner dokumentet
Du kan ladda ner dokumentet i PDF-format från dokumentets detaljsida genom att gå till "Filer och bilagor", klicka på ögonikonen och välja "Ladda ner fil".
Alternativt kan du ladda ner filen direkt från avsnittet Dokument genom att klicka på menyn med tre prickar till höger i dokumentraden och välja "Ladda ner fil". För mer instruktioner om hur du laddar ner ett dokument, se vår guide: Hur laddar jag ner ett dokument från företagskontot?
Dokumentets status
Du kan se dokumentets status, såsom "Väntar", "Annullerad" eller "Signerad".
Fliken Signaturer
Fliken Signaturer på dokumentets detaljsida låter dig se status för individuella inbjudningar och detaljer om de inbjudna, såsom namn och e-postadress. Från denna sida kan du också skicka en manuell påminnelse för inbjudan via knappen med de tre prickarna.
Om inbjudan är i statusen "Ny" kan du redigera undertecknarens e-postadress med hjälp av samma knapp med tre prickar.
Varför kan jag inte hitta dokument/inbjudningar på företagets Visma Sign-konto?
Om en inbjudan som skickats via företagskontot inte finns i företagets dokumentavsnitt kan det finnas ett par orsaker till det:
- Någon har raderat dokumentet från företagskontot.
- Användarrättigheterna har ändrats eller dokumentets mapp har ändrats. Därför kanske användaren inte längre har tillgång till mappen där dokumentet finns.
- Användaren är på den personliga kontosidan, i vilket fall användaren kan växla tillbaka till företagskontot via rollmenyn i det övre högra hörnet.
Nyckelord: Vem kan läsa signerade dokument?, Till vilken e-postadress har inbjudningarna skickats?, Utskrift av ett signerat dokument, Utskrift av ett dokument, Hur laddar jag ner ett dokument?
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback