Att skicka signeringsinbjudningar kan göras enklare med tre inställningar. Dessa är inbjudningsmallar, meddelandemallar och mottagargrupper.
Administratörer kan endast skapa ovan nämnda färdiga inställningsmallar, som är tillgängliga för användare av organisationskontot.
Inbjudningsmallar
Det är möjligt att ställa in önskade standardinställningar för inbjudningsmallar, vilket kan påskynda och förenkla processen för att skicka inbjudningar. En inbjudningsmall fungerar alltså som en inställningsmall.
Inbjudningsmallar kan skapas i organisationens inställningar under:
Inställningar → Organisationsinfo → Inbjudningsmall → Lägg till ny mall.
Inbjudningsmallar kan alltid skapas per användargrupp.
En färdig inbjudningsmall kan användas i inbjudningsvyn från det övre vänstra hörnet av sidan.
Meddelandemallar
Det är möjligt att lägga till en egen text till signeringsinbjudan, som läggs till som en del av inbjudningsmeddelandet. Dessa texter kallas meddelanden. Om du vill skapa en färdig text kan du göra det via Inställningar → Inbjudningar → Meddelandemallar.
Mottagargrupper
Med hjälp av mottagargrupper kan du spara undertecknarnas emailadresser och annan kontaktinformation i förväg, så att du inte behöver ange samma information upprepade gånger. Mottagargrupper gör det smidigare att skapa inbjudningar och sparar tid, särskilt när du ofta skickar dokument till samma personer för signering.
Mottagargrupper kan skapas från organisationens inställningar enligt följande:
Inställningar → Inbjudningar → Mottagargrupper → Lägg till en ny mottagargrupp.
På samma sida kan du också granska alla tidigare skapade mottagargrupper samt redigera eller ta bort dem vid behov.
Du kan också lägga till dina egna kontaktuppgifter i mottagargruppen, vilket är användbart om du ofta agerar som undertecknare själv. Med hjälp av mottagargruppen kan du lägga till undertecknare till inbjudan på en gång genom att använda funktionen "lägg till mottagargrupp" i inbjudningsskedet.
Om skapandet av en mottagargrupp misslyckas, kontrollera att alla mottagares emailadresser är korrekt angivna. Systemets automatiska validering avvisar hela gruppen om så bara en adress är felaktig.
Kan man spara utkast eller schemalägga inbjudningar i Visma sign?
I Visma sign finns det för närvarande ingen funktionalitet som möjliggör att spara dokumentutkast eller schemalägga inbjudningar till ett senare datum.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback