Hvordan kan jeg gjøre utsending av invitasjoner raskere? : Visma Sign

Signaturinvitasjoner kan gjøres enklere med tre innstillinger. Disse er: Invitasjonsmaler, meldingsmaler og mottakergrupper.

Administratorer kan kun opprette de ovennevnte ferdige innstillingsmalene, som er tilgjengelige for brukere av bedriftskontoen.

Invitasjonsmaler

Det er mulig å sette ønskede standardinnstillinger for invitasjonsmaler for å fremskynde og forenkle prosessen med å sende invitasjoner. Invitasjonsmalen fungerer altså som en innstillingsmal.

Invitasjonsmaler kan opprettes fra bedriftens innstillinger under:

Innstillinger → Informasjon om selskapet → Invitasjonsmaler → Legg til ny invitasjonsmal.
Invitasjonsmaler kan alltid opprettes per brukergruppe.
En ferdig invitasjonsmal kan brukes i invitasjonsvisningen fra øverst til venstre på siden.

Meldingsmaler

Det er mulig å legge til egen tekst til signaturinvitasjonen, som legges til som en del av invitasjonsmeldingen. Disse tekstene kalles meldingsmaler. Hvis du vil opprette en ferdig tekst, kan du gjøre det under Innstillinger - Invitasjoner - meldingsmaler.

Mottakergrupper

Med mottakergrupper kan du lagre underskrivernes email-adresser og annen kontaktinformasjon på forhånd, slik at du ikke trenger å skrive inn de samme opplysningene gjentatte ganger. Mottakergrupper gjør det enklere å opprette invitasjoner og sparer tid, spesielt når du ofte sender dokumenter til de samme personene for signering.

Mottakergrupper kan opprettes fra bedriftens innstillinger som følger:

Innstillinger → Invitasjoner → Mottakergrupper → Legg til ny mottakergruppe.
På samme side kan du også se alle tidligere opprettede mottakergrupper samt redigere eller slette dem etter behov.

Du kan også legge til din egen kontaktinformasjon i mottakergruppen, noe som er nyttig hvis du ofte fungerer som underskriver selv. Med mottakergruppen kan du legge til underskrivere til invitasjonen på en gang ved å bruke "last mottakergruppe" -funksjonen i invitasjonsopprettingsfasen.

Hvis opprettelsen av en mottakergruppe mislykkes, må du kontrollere at email-adressene til alle mottakerne er skrevet riktig. Systemets automatiske validering vil avvise hele gruppen dersom så mye som én adresse er feil i adressen.

Kan man lagre utkast eller tidsplanlegge invitasjoner i Visma sign?

Visma sign har for øyeblikket ikke funksjonalitet som gjør det mulig å lagre dokumentutkast eller tidsplanlegge invitasjoner til et senere tidspunkt.

Denne artikkelen har blitt oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller formuleringen av disse instruksjonene kan avvike fra de i andre instruksjoner eller i programvaren.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei