Dokumenthåndtering
Når et dokument opprettes, blir det automatisk lagret i Dokumenter-seksjonen på kontoen der dokumentet ble opprettet. Denne seksjonen inneholder alle dokumenter, uavhengig av status.
Som standard viser dokumentvisningen alle dokumenter knyttet til kontoen midt på siden. Dette inkluderer dokumenter som ikke ble plassert i en mappe ved opprettelsen (Usorterte dokumenter), samt dokumenter opprettet via andre bedriftskontoer som brukere av denne kontoen har signert som firmarepresentanter.
Panelet for hurtigfiltrering viser alle mapper i kontoen som du har tilgang til. Ved å klikke på en mappe kan du se avtalene den inneholder.
Synligheten av dokumenter bestemmes av brukerrettigheter, så det er viktig å sørge for at de riktige tillatelsene er satt for å gjøre dokumentene synlige for den aktuelle brukergruppen.
Det nye dokumentet kan også finnes i seksjonen for "Åpne invitasjoner". Denne visningen viser ufullstendige dokumenter i signeringsrunden som mangler minst én signatur. Andre dokumenter vises ikke i denne visningen.
Kansellering av et dokument
Du kan avbryte et dokument ved å velge "Avbryt invitasjon" fra de tre prikkene i høyre hjørne.
Flytte et dokument
Du kan flytte et dokument til en annen mappe ved å velge "Flytt til en annen mappe" fra de tre prikkene i høyre hjørne.
Laste ned et dokument
Du kan laste ned dokumentet i PDF-format ved å bruke de tre prikkene som finnes i høyre hjørne av dokumentlinjen, "Forhåndsvis dokument" → "Last ned fil". For mer informasjon om Hvordan laster jeg ned et dokument fra bedriftskontoen?
Dokumentstatus
Du kan se dokumentets status, for eksempel "Venter", "Avbrutt" eller "Signert".
Innbydelsers utløpsdato
Du kan se gyldighetsperioden for invitasjonen.
Redigering av signatørers e-post og/eller telefonnummer
Så lenge signeringslenken til en signatør ikke er åpnet, kan du redigere den inviterte personens e-postadresse og/eller telefonnummer.
Hvorfor kan jeg ikke finne dokumenter/invitasjoner på selskapets Visma Sign-konto?
Hvis en invitasjon som er sendt via bedriftskontoen ikke finnes i bedriftens dokumentseksjon, kan det være flere grunner til det:
- Noen har slettet dokumentet fra bedriftskontoen.
- Brukerrettighetene har blitt endret, eller dokumentets mappe har blitt endret. Det kan derfor hende at brukeren ikke lenger har tilgang til mappen der dokumentet ligger.
- Brukeren befinner seg på den personlige kontosiden, og i så fall kan brukeren bytte tilbake til firmakontoen via rollemenyen øverst i høyre hjørne.
Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback