Vad kan jag göra i Dokument-avsnittet?

Dokumenthantering

När ett dokument skapas sparas det automatiskt i Dokument-sektionen för det konto från vilket dokumentet skapades. Denna sektion innehåller alla dokument, oavsett deras status. Dokumentvyn visar som standard alla kontots dokument i mitten av sidan. Detta inkluderar dokument som inte tilldelades någon mapp vid skapandet (Osorterad mapp), samt dokument skapade via andra företagskonton som användare av detta konto har signerat som företagsrepresentanter. Snabbfilterpanelen listar alla mappar inom kontot som du har tillgång till. Genom att klicka på en mapp kan du se de avtal som den innehåller. Dokumentens synlighet bestäms av användarens rättigheter, så det är viktigt att se till att rätt åtkomsträttigheter är inställda för att dokumenten ska vara synliga för rätt användargrupp. 

Ett nytt dokument finns också i vyn för Öppna inbjudningar. Denna vy visar pågående dokument i signaturcykeln som saknar minst en signatur. Inga andra dokument visas här.

Avbryta ett dokument

Du kan avbryta dokumentet genom att välja:
"Dokument" > Klicka för att öppna det önskade dokumentet > Klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet > "Avbryt inbjudan”.

Flytta ett dokument

Du kan flytta dokumentet till en annan mapp från de tre punkterna till höger. Observera att dokument inte kan flyttas från ett konto till ett annat kontos arkiv.

Ladda ner dokumentet

Hitta rätt dokument i dokumentarkivet och tryck på de tre punkterna till höger om dokumentraden > “Ladda upp fil”. För ytterligare instruktioner om hur du laddar ner dokumentet, se vår guide Miten lataan asiakirjan yritystililtä?

Dokumentets status

Du kan se dokumentets status, såsom "väntar", "avbruten" eller "signed".

Inbjudningars utgångsdatum

Du kan se giltighetstiden för inbjudan/inbjudningar.

Redigera undertecknares e-post och/eller telefonnummer

Så länge undertecknarens inbjudningslänk inte har öppnats kan du redigera den inbjudnas e-postadress och/eller telefonnummer.

Lägga till och ta bort bilagor

På dokumentets informationssida under Filer och bilagor kan du lägga till bilagor till dokumentet, som endast är synliga för de användare som har tillgång till dokumentet. Bilagor som läggs till här visas inte för inbjudna undertecknare.

Du kan ta bort en bilaga från samma plats som du lade till den. För att ta bort en bilaga, klicka på de tre punkterna till höger om bilagan, välj Ta bort och bekräfta borttagningen.

Det är endast möjligt att lägga till och ta bort bilagor från dokumenten en i taget.

Varför kan jag inte hitta dokument/inbjudningar på företagets Visma Sign-konto?

Om en inbjudan som skickats via företagskontot inte finns i företagets dokumentavsnitt kan det finnas ett par orsaker till det:

• Någon har raderat dokumentet från företagskontot.
• Användarrättigheterna har ändrats eller dokumentets mapp har ändrats. Därför kanske användaren inte längre har tillgång till mappen där dokumentet finns. 
• Användaren är på den personliga kontosidan, i vilket fall användaren kan växla tillbaka till företagskontot via rollmenyn i det övre högra hörnet.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej