Att skicka inbjudningar från Visma Sign kan förenklas med tre inställningar: inbjudningsmallar, meddelandemallar och mottagargrupper.
Administratörer kan skapa dessa färdiga mallar, som är tillgängliga för användare av företagskontot.
Inbjudningsmallar
Det är möjligt att ställa in önskade standardinställningar för inbjudningsmallar, vilket kan påskynda och förenkla inbjudningsprocessen. En inbjudningsmall är alltså en så kallad inställningsmall.
Inbjudningsmallar kan skapas från företagets inställningar under inställningar -> organisationsinfo -> inbjudningsmallar -> lägg till ny mall. Inbjudningsmallar kan alltid skapas per användargrupp.
En färdig inbjudningsmall kan användas i inbjudningsvyn från det övre vänstra hörnet av sidan.
Meddelandemallar
Det är möjligt att lägga till en egen text till signeringsinbjudan, som läggs till som en del av inbjudningsmeddelandet. Dessa texter kallas meddelanden. Om du vill skapa en färdig text kan du göra det under inställningar - meddelandemallar - meddelandemallar.
Mottagargruppslistor
Med hjälp av mottagargruppslistor kan du spara signatörernas e-postadresser och andra kontaktuppgifter i förväg, så att du inte behöver ange samma information upprepade gånger. Mottagargruppslistor gör det smidigare att skapa inbjudningar och sparar tid, särskilt när du ofta skickar dokument till samma personer för signering.
Mottagargruppslistor kan skapas från företagets inställningar enligt följande:
Inställningar > Meddelandemallar > Mottagargruppslistor > Lägg till en ny mottagargrupp.
Du kan också lägga till dina egna kontaktuppgifter i mottagargruppslistan, vilket är användbart om du ofta agerar som signatör själv. Med hjälp av mottagargruppslistan kan du lägga till signatörer till inbjudan på en gång genom att använda funktionen "Lägg till mottagargrupp".
Kan man spara utkast eller schemalägga inbjudningar i Visma Sign?
Tyvärr finns det för närvarande ingen funktionalitet i Visma Sign som möjliggör att spara dokumentutkast eller schemalägga inbjudningar till ett senare tillfälle.
This article has been translated using an AI-based translation tool.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback