Signaturinvitasjoner kan gjøres enklere med tre innstillinger. Disse er: Invitasjonsmaler, meldingsmaler og mottakergrupper.
Administratorer kan opprette de nevnte ferdige innstillingsmalene som er tilgjengelige for brukere av bedriftskontoen.
Invitasjonsmaler
Det er mulig å sette ønskede standardinnstillinger for invitasjonsmaler for å fremskynde og forenkle prosessen med å sende invitasjoner. Invitasjonsmalen er altså en såkalt innstillingsmal.
Invitasjonsmaler kan opprettes fra bedriftens innstillinger under Innstillinger > Informasjon om selskapet >Invitasjonsmaler > legg til ny invitasjonmal. Invitasjonsmaler kan alltid opprettes for hver brukergruppe.
En ferdig invitasjonsmal kan brukes i invitasjonsvisningen fra øverst til venstre på siden.
Meldingsmaler
Det er mulig å legge til egen tekst til signaturinvitasjonen, som legges til som en del av invitasjonsmeldingen. Disse tekstene kalles meldingsmaler. Hvis du vil opprette en ferdig tekst, kan du gjøre det fra Innstillinger > Meldingsmaler.
Mottakergrupper
Med mottakergrupper kan du lagre underskrivernes e-postadresser og annen kontaktinformasjon på forhånd, slik at du ikke trenger å skrive inn de samme opplysningene gjentatte ganger. Mottakergrupper gjør det enklere å opprette invitasjoner og sparer tid, spesielt når du ofte sender dokumenter til de samme personene for signering.
Mottakergrupper kan opprettes fra bedriftens innstillinger som følger:
Innstillinger > Meldingsmaler > Mottakergrupper > Legg til ny mottakergruppe. På samme side kan du også se alle tidligere opprettede mottakergrupper samt redigere eller slette dem etter behov.
Du kan også legge til din egen kontaktinformasjon i mottakergruppen, noe som er nyttig hvis du ofte fungerer som underskriver selv. Med mottakergruppen kan du legge til underskrivere til invitasjonen på en gang ved å bruke "Last mottakergruppe" -funksjonen i invitasjonsopprettingsfasen.
Kan man lagre utkast eller tidsplanlegge invitasjoner i Visma sign?
Dessverre har Visma sign for øyeblikket ikke funksjonalitet som gjør det mulig å lagre dokumentutkast eller tidsplanlegge invitasjoner til et senere tidspunkt.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback